Céline Coulon, votre experte en conseil financier

Que diriez vous de prendre le temps de gérer votre patrimoine?

Le conseil financier, selon moi, c'est vous accompagner dans vos projets de vie en vous offrant des solutions financières personnalisées et adaptées à vos besoins.

Mon cabinet est associé au groupe Inovéa afin de bénéficier de nombreux partenariats de qualité et ainsi répondre aux besoins de chacun : préparation de la retraite, anticiper les études des enfants, achat de sa résidence principale ou secondaire, préparer sa transmission, développer son patrimoine, optimiser le rendement de son épargne bancaire...

Notre application Filianse vous permet de vous projeter dans votre avenir.

 

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Mes Services en Conseil Financier

Analyse et diagnostique financier

Chaque consultation commence par un entretien approfondi de votre situation financière et personnelle.

Je prends en compte vos revenus et vos charges ainsi que vos actifs et passifs pour établir un diagnostique précis de votre situation. Cette étape est indispensable pour identifier vos besoins et définir vos objectifs à court, moyen et long termes.

Stratégie d'Investissement Personnalisé

En fonction de votre profil et de vos objectifs, je vous propose des stratégies d'investissement personnalisées.

Cela se traduit par la sélection de produits financiers et/ou immobiliers adaptés, comme de l'assurance vie, des produits de défiscalisation, des investissements en bourse...

Mon travail est de vous aider à atteindre vos objectifs en optimisant les rendements de votre épargne, tout en gérant le risque.

Optimisation Fiscale et Défiscalisation

La fiscalité est un élément clé de la gestion de patrimoine. Je vous aide à optimiser votre situation fiscale en identifiant vos problématiques et en trouvant les solutions de défiscalisation qui existent telles que la loi Denormandie, les placements dans les PME, l'Epargne Retraite ou les investissement Sociaux.

Mon expertise vous permet alors d'investir tout en réduisant votre charge fiscale.

A qui s'adresse-t-on?

Le conseil est ouvert à tous. Il n'y a pas de profil prédéterminé. L'investissement peut commencer dès 50€/mois.

Que vous ayez 3 000€, 100 000€ ou 1 million d'euros à placer, mon approche sera toujours la même et vous pourrez bénéficier de la même expertise.

Méthode de travail et rémunération

Des pratiques éprouvées au fil des années

J'ai décidé de démocratiser le Conseil Patrimonial en le rendant accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas facturer d'honoraires de consultation.

Découverte

Approche basée sur une écoute active. Je commence chaque collaboration par un entretien approfondi où je cherche à comprendre vos besoins et à identifier vos objectifs à travers Filianse, une application dynamique et ludique vous permettant de vous projeter à court, moyen et long termes. 

Bilan patrimonial

Dans un second temps, je vous présente votre bilan patrimonial et vous expose les solutions qui me semblent pertinentes afin d'atteindre, ensemble, vos objectifs.

Accompagnement

Nous mettons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme.

Mon travail n'est rémunéré que si une solution est mise en place.
Ce n'est pas le client qui me rémunère mais le partenaire de la solution qui me reverse une commission en qualité d'apporteur d'affaires.
Ma rémunération sera le fruit unique de votre satisfaction.

Pourquoi choisir Céline Coulon Investissement et Patrimoine ?

En choisissant de travailler avec mon cabinet, vous bénéficiez d'une expertise reconnue, d'un accompagnement personnalisé et de résultats concrets. Mon engagements est de vous fournir des conseils avisés et adaptés à votre situation et à vos objectifs.

 

Mon objectif est de vous donner accès aux meilleurs produits d'investissement pour vous permettre d'accéder à vos projets :

  • Générer des revenus complémentaires
  • Investir dans l'immobilier
  • Réduire sa pression fiscale
  • Anticiper les études des enfants
  • Anticiper la baisse des revenus à la retraite
  • Diversifier son patrimoine
  • Préparer sa succession


Je suis disponible et réactive, prête à vous accompagner à chaque étape de votre projet.

Contactez moi dès aujourd'hui pour une consultation gratuite et sans engagement.

Ensemble nous définirons les meilleures stratégies pour développer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Céline Coulon, courtage en prêt immobilier et gestion de patrimoine

Résultats concrets et Réussites

Réduction de la charge fiscale

Mise en place de solutions de défiscalisation permettant à mes clients de réduire leur impôt sur le revenu de 30% en moyenne.

Optimistation des placements

Des clients ont vu la rentabilité de leur épargne augmenter de 5% par an en moyenne grâce à des stratégies adaptées.

Placement socialement responsable

J'ai pu donner accès, à des clients soucieux d'investir de manière utile, à des placement socialement responsables contribuant à créer un impact social positif et durable.

Les différents types d'investissements locatifs

Ils nous font confiance

Nous travaillons avec plus de 50 partenaires afin de vous proposer un large panel de solutions immobilières.